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Por Francisco Delgado Castillo
Infosel, mayo. 22.- Los principales dueños de Internacional de Cerámica o Interceramic iniciaron la oferta pública de adquisición de las acciones que están en manos de inversionistas minoritarios, lo que podría llevarla a ser la próxima en deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Los accionistas, a través de la entidad Holding Lupo Corporation, pretenden adquirir 86.6 millones de acciones, que representan 61.35% de las acciones en circulación del productor y comercializador de loseta cerámica para piso y pared, de acuerdo con el aviso de oferta.
De ser exitosa la transacción los accionistas «ejercerían su derecho de voto respecto de la totalidad de las acciones de las que sean titulares a esa fecha en el sentido de cancelar la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores y llevar a cabo los actos y gestiones que sean necesarios para esos efectos», escribió Lupo en el documento.
La oferta considera un precio por acción por 100 pesos, por lo que, si todos los tenedores minoritarios aceptaran la operación Holding Lupo tendría que invertir un total de ocho mil 655.6 millones de pesos (519.5 millones de dólares).
El precio propuesto, que es 4.2% superior al último cierre de la compañía en bolsa (96 pesos), da una valuación a Interceramic de 14 mil 107 millones de pesos, o aproximadamente 846.7 millones de dólares.
La oferta de adquisición comenzó este 22 de mayo y estará vigente hasta las 13 horas, horario de Ciudad de México, del 18 de junio, con opción a prorrogarse.
Holding Lupo, que representa a las familias Almeida, Kohler y a un grupo de accionistas minoritarios que acordaron realizar la oferta –y no vender sus acciones–, tiene como condición lograr adquirir al menos 95% del capital de Interceramic, sin embargo, puede renunciar a ella a su discreción.
Scotia Inverlat Casa De Bolsa actúa como intermediario de la oferta, mientras que Caria Capital fue contratado como asesor de fusiones, adquisiciones y financiamiento.
* César Enrique Pérez colaboró con la elaboración de esta historia.
Correo electrónico: francisco.delgado@infosel.com
