El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) colocó de manera exitosa tres bonos en el mercado de deuda por un monto de 13 mil millones de pesos.
De acuerdo con la institución, la transacción acumuló una demanda de 17 mil 652 mdp, es decir, 1.36 veces el monto colocado, aún ante un contexto de alta volatilidad en los mercados financieros.
Los tres tramos cuentan con las siguientes características: el BANOB 24-2 a tasa variable con un plazo de 3.3 años por un monto de 2 mil 300 mil millones de pesos.
El bono BANOB 24-3 se colocó a tasa fija con un plazo de 12 años por un monto de 8 mil 900 mil millones de pesos con una tasa de rendimiento de 10.47% el cual fue determinado con referencia al MBono36.
Y el BANOB 24U a tasa fija real con un plazo de 10 años por un monto de mil 800 millones de pesos,con una tasa de rendimiento de 5.61% el cual fue determinado con referencia al Udibono34.
Los bonos se colocaron a través de la plataforma de la Bolsa Mexicana de Valores (SIPO); como intermediarios colocadores participaron Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA y Casa de Bolsa Santander.
Los recursos netos obtenidos, a través de los bonos, se destinarán al financiamiento y refinanciamiento de proyectos de infraestructura que contribuyen a generar desarrollo.
Banobras destacó que la operación fue bien recibida, pues reunió a veinticinco participantes, entre inversionistas institucionales, incluyendo casas de bolsa, Afores, fondos de inversión, aseguradoras y banca privada.
“El resultado de esta transacción reafirma la confianza de los inversionistas quienes reconocen la solidez financiera de Banobras, el cuarto banco del sistema financiero mexicano, como herramienta financiera del Gobierno de México y aliado de estados y municipios en el desarrollo de proyectos de infraestructura”